Desse valor, 50% será pago na data de fechamento da operação e o restante em três parcelas anuais consecutivas, sendo uma de 10% e as outras duas de 20% cada.

O Conselho de Administração da Minerva Foods, segunda maior exportadora de carne bovina do Brasil, aprovou a compra do Frisa Frigorífico Rio Doce por cerca de R$ 205 milhões, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (7). O valor será acrescido do capital de giro, que no final do ano passado era de 45 milhões. Desse montante, 50% serão pagos na data de fechamento da operação e o restante em três parcelas anuais consecutivas, sendo uma de 10% e as outras duas de 20% cada.

O grupo, que já integra os frigoríficos Minerva, Pul, Frigomere e Carrasco, busca adquirir 99,56% do capital social da Frisa mas, para concluir a transação, é preciso receber a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade). Atualmente, a Minerva Foods opera 17 plantas de abate e desossa, 11 localizadas no Brasil, 3 no Paraguai, 2 no Uruguai e 1 na Colômbia. Após concluída a aquisição do Frisa, a atual capacidade de abate diária de 17.330 cabeças de gado será ampliada para cerca de 19 mil cabeças por dia.

Unidade da Frisa em Colatina

Segundo o comunicado, as unidades da Frisa são complementares às operações industriais da Minerva, adicionando dois Estados em que não possuía planta de abate, como o Espírito Santo e Bahia, ampliando sua diversificação geográfica e de distribuição. Com seis unidades frigoríficas no Brasil localizadas em Colatina (ES), Nanuque (MG), Teixeira de Freitas (BA) e Niterói (RJ), a Frisa exportou no ano passado 33% do volume total negociado. A receita líquida em 2015 atingiu 942 milhões de reais, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 43 milhões. “A aquisição da Frisa constitui excelente oportunidade estratégica e representa mais um passo na consolidação do setor no Brasil e na América do Sul”, informou a Minerva, enfatizando que algumas unidades da empresa possuem certificação para exportar para China e Estados Unidos.

A compradora destacou que em 2015, quando a Frisa teve receita líquida de R$ 942 milhões, suas exportações representaram 33% das vendas totais. Outro fator relevante para esta aquisição é a estratégia de diversificação geográfica da Minerva, já que a Frisa conta com unidades frigoríficas em Colatina, onde tem capacidade de abate de 500 cabeças por dia, Nanuque, em Minas Gerais, com capacidade de abate de 800 cabeças por dia, e Teixeira de Freitas, na Bahia, com capacidade de abate de 400 cabeças por dia, e Centro de Distribuição e escritório em Niterói, no Rio de Janeiro.

Durante o evento ES Competitivo realizado na manhã desta terça-feira, em Colatina, município que sedia a Frisa, o governador Paulo Hartung  afirmou que o Poder Executivo Estadual já está em diálogo com o grupo Minerva Foods para discutir a atuação da empresa no Estado e estimular a ampliação das atividades em terras capixabas. “Temos aspectos diferentes para analisar um caso como este. Um deles é o emocional, pois é um negócio realizado no Espírito Santo que cresceu e virou o sexto exportador de carne do país. É um empreendimento que virou orgulho dos capixabas. Nossa área de desenvolvimento vai estimular os novos empreendedores para que ampliem seus negócios aqui em Colatina e no Espírito Santo. Se formos bem sucedidos nesta tarefa, será um negócio global crescendo em nosso Estado, podendo gerar novos empregos, rendas e competitividade”, analisou o governador.

Primeira unidade de abate do grupo Minerva, em Barretos, São Paulo

A Minerva Foods possui ainda uma planta de processamento de proteínas (bovina, suína e aves), chamada Minerva Fine Foods. A Companhia opera nove centros de distribuição – oito no Brasil e um no Paraguai – e possui sete escritórios comerciais internacionais: Argélia, China, Chile, Estados Unidos, Irã, Líbano e Rússia. Em dezembro do ano passado, o grupo recebeu R$ 746,4 milhões do fundo Saudi Agricultural and Livestock Investment (Salic), ligado ao reino da Arábia Saudita. O investimento do fundo saudita foi feito por meio da aquisição de ações, no valor de R$ 15,60 cada uma, acima do preço da empresa no mercado de capitais á época, quando os papéis da Minerva Foods estavam cotados em R$ 12,68, após alta de 4% no dia 13 de dezembro. Com a aquisição, a Salic passou a ter uma participação de 19,95% no capital social da Minerva, além de ter direito a três cadeiras no Conselho de Administração e de vetar determinadas decisões.  A venda das ações foi efetuada para melhorar os canais de distribuição no Oriente Médio e elevar as exportações para a região, com crescente demanda.